Im Grenzland von Tirol und Bayern lebt ein merkwürdiges Paar: ein kranker junger Mensch und eine überaus vitale Frau. Die beiden sind Schmuggler, doch als ein fescher Grenzjäger auftaucht, gerät ihr Leben aus den Fugen.
Der Schmuggler durchschaut den Grenzjäger, der ihn ausspionieren will. Um den Grenzjäger zu täuschen, regt der Schmuggler seine Frau an, sich auf das erotische Spiel einzulassen. Damit weckt er jedoch einen Dämon, der nicht nur ihn, sondern auch seine Frau ins Verderben stürzt.
