Prinz Tamino erwacht und fragt sich, wo er ist. Die Schlange, vor der er geflüchtet war, liegt zu seinen Füßen. Ein Vogelwesen namens Papageno beansprucht den Sieg über die Schlange, was die drei Damen, die eigentlichen Retterinnen, aus ihrer Deckung lockt. Sie stehen im Dienst der Königin, die Tamino den Auftrag erteilt, ihre entführte Tochter Pamina zu retten.
Unversehens geraten also der Prinz und Papageno in ein großes Abenteuer, bei dem sich immer neue Rätsel auftun: Gut und Böse prallen aufeinander, und nicht immer ist klar, wer welcher Seite zuzurechnen ist. Mehr als einmal sind sie alle dem Tode nahe. Doch bei allen Gefahren auf dem Weg können Tamino, Papageno und Pamina sich auf eines verlassen: auf die unbezwingbare Magie der Mozart’schen Musik.
